BUCHHALTUNGSLOTSE · PROZESS-AUDIT FÜR VORBEREITENDE BUCHHALTUNG
Vorbereitende Buchhaltung optimieren – klare Abläufe statt monatlicher Sucherei
Wenn Belege fehlen, Zuständigkeiten unklar sind oder die Übergabe an deine Steuerkanzlei jeden Monat Zeit kostet, zeigt dir der Buchhaltungslotse, wo dein Ablauf stockt und welche drei bis fünf Maßnahmen zuerst sinnvoll sind.
Du erhältst einen Ergebnisbericht, priorisierte Maßnahmen, einen 30-Tage-Plan und einen 30-minütigen Ergebnis-Call – innerhalb von drei Werktagen nachdem du die Fragen beantwortet und die erforderlichen Unterlagen übermittelt hast
Standardumfang: 1 Rechtsträger · bis zu 5 Beleg- und Zahlungsquellen · bis zu 150 Eingangsbelege pro Monat
Mehr Belege oder komplexere Strukturen? Im Erstgespräch klären wir den passenden Umfang.
Ein konkreter Einstieg in die Senior-Unternehmensbegleitung von Marco Teschner.
Was ist Buchhaltungslotse?
Buchhaltungslotse ist ein einmaliger Prozess-Audit für die vorbereitende Buchhaltung kleiner und wachsender Unternehmen. Buchhaltungslotse ist ein einmaliger Prozess-Audit für die vorbereitende Buchhaltung kleiner und wachsender Unternehmen. Ich prüfe, wo Belege, Zuständigkeiten, Freigaben und die Übergabe an deine Steuerkanzlei ins Stocken geraten.
Entscheidend ist nicht deine Branche, sondern dein Ablauf: Wo kommen Belege an? Wer prüft sie? Wer gibt sie frei? Welche Unterlagen fehlen? Und wie gelangen sie vollständig und planbar zur Steuerkanzlei?
Du erhältst keine allgemeine Checkliste, sondern eine auf deinen Buchhaltungsablauf bezogene Analyse. Der Ergebnisbericht zeigt dir die wichtigsten Engpässe, priorisiert drei bis fünf Maßnahmen und gibt dir einen 30-Tage-Plan für die nächsten Schritte.
- Zielgruppe: kleine und wachsende Unternehmen
- Standardumfang: 1 Rechtsträger, bis zu 5 Beleg- und Zahlungsquellen, bis zu 150 Eingangsbelege pro Monat und bis zu 5 beteiligte Personen
- Lieferzeit: 3 Werktage nach vollständiger Übermittlung der Angaben und Unterlagen
- Ergebnis: Ergebnisbericht, 3 bis 5 priorisierte Maßnahmen, 30-Tage-Plan und 30-minütiger Ergebnis-Call
- Festpreis: 990 EUR netto zuzüglich Umsatzsteuer, einmalig
- Nicht enthalten: laufende Buchhaltung, Steuerberatung, steuerliche Einzelfallprüfung und technische Einrichtung
Der Festpreis von 990 EUR netto gilt für den genannten Standardumfang. Mehr als 150 Eingangsbelege, mehrere Rechtsträger, mehrere Buchhaltungssysteme oder komplexere Freigabewege sind kein automatischer Ausschluss. Der zusätzliche Umfang und der Preis werden jedoch vor der Beauftragung individuell geklärt.
Auf einen Blick
Du siehst, wo dein Ablauf Zeit kostet, welche Übergaben stocken und womit du zuerst anfangen solltest. Der Audit schafft eine belastbare Grundlage für deine eigene Umsetzung – oder für eine anschließende Umsetzung und Begleitung durch Marco Teschner.
Passt der Buchhaltungslotse zu deinem Unternehmen?
Für kleine und wachsende Unternehmen
Der Buchhaltungslotse eignet sich für kleine und wachsende Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen. Ob Handwerksbetrieb, Dienstleistungsunternehmen oder Agentur: Entscheidend ist nicht die Branche, sondern ob Belege, Zuständigkeiten, Freigaben oder die Übergabe an die Steuerkanzlei im Alltag unnötig Zeit kosten.
Wenn du deine bestehenden Abläufe besser verstehen und die wichtigsten Verbesserungen priorisieren möchtest, ist der Audit ein passender Einstieg. Deine bestehende Software muss dafür nicht gewechselt werden.
Vorbereitende Buchhaltung ist ein Schnittstellenproblem
Wenn am Monatsende Belege fehlen oder Rückfragen offen sind, liegt das oft nicht an fehlendem Einsatz. Häufig fehlen klare Leitplanken: Wo kommen Belege an? Wer prüft sie? Wer gibt sie frei? Und wann sind die Unterlagen vollständig für die Übergabe an die Steuerkanzlei?
Belege kommen aus zu vielen Quellen
Rechnungen und Quittungen liegen in E-Mail-Postfächern, Downloads, Portalen oder auf Papier.
Zuständigkeiten bleiben unklar
Wenn Status, Verantwortlicher oder Frist fehlen, bleibt der Vorgang offen.
Rückfragen binden Zeit
Fehlende Unterlagen führen zu zusätzlichem Suchen, Nachfassen und Abstimmen.
Die Übergabe an die Steuerkanzlei ist nicht planbar
Die Steuerkanzlei erhält Unterlagen nicht immer vollständig oder zum vereinbarten Zeitpunkt.
Was der Audit in deinem Unternehmen sichtbar macht
Der Audit betrachtet deinen Ablauf als Ganzes. Du erhältst eine klare Übersicht darüber, wo Zeit verloren geht, welche Prozessrisiken bestehen und mit welcher Maßnahme du zuerst ansetzen solltest.
Belegquellen
Welche Wege nehmen Eingangsbelege, Quittungen und Rechnungen in deinem Unternehmen?
Zahlungswege
Welche Konten, Karten, Portale oder Systeme müssen im Ablauf berücksichtigt werden?
Freigaben und Zuständigkeiten
Wer prüft einen Beleg, wer gibt ihn frei und wo wird der aktuelle Status sichtbar?
Rückfragen und Nacharbeit
An welchen Stellen entstehen wiederkehrende Rückfragen oder manuelle Nacharbeiten?
Übergabe an die Steuerkanzlei
Wie vollständig, nachvollziehbar und planbar werden die Unterlagen am Monatsende übergeben?
Beispiel Bauhandwerk: Belege von der Baustelle zuverlässig übergeben
Im Bauhandwerk kommen Belege oft aus dem Transporter, von Baustellen, aus Lieferantenportalen, von Bankkonten und von mehreren Mitarbeitenden. Der Audit zeigt, wo Unterlagen eingehen, wer sie prüft, welche Freigaben fehlen und wie die Übergabe an die Steuerkanzlei verlässlich organisiert werden kann.
Die konkreten Quellen unterscheiden sich je nach Branche. Die grundlegenden Fragen zu Belegen, Zuständigkeiten, Freigaben und Übergaben bleiben jedoch ähnlich.
Typische Belegquellen im Bauhandwerk
- Belege von Baustellen und aus dem Transporter
- Rechnungen per E-Mail
- Unterlagen aus Lieferantenportalen
- Bankkonten und Kreditkarten
- Belege von mehreren Mitarbeitern
So läuft der Audit in drei Schritten ab
01
Online-Fragebogen
Nach der Buchung beantwortest du online gezielte Fragen zu deinen Abläufen und lädst zwei bis drei typische Belege oder Screenshots hoch.
Bitte lade nur erforderliche Unterlagen hoch und schwärze personenbezogene oder nicht benötigte Daten, soweit sie für die Analyse nicht erforderlich sind.
02
Analyse innerhalb von drei Werktagen
Nach vollständigem Eingang deiner Angaben und Unterlagen prüfe ich deine Belegquellen, Zahlungs- und Freigabewege sowie die Schnittstellen zur Steuerkanzlei.
03
Ergebnisbericht und Abschlussgespräch
Du erhältst einen schriftlichen Bericht mit Prozessübersicht, priorisierten Maßnahmen, 30-Tage-Plan und einem 30-minütigen Abschlussgespräch.
Im Abschlussgespräch klären wir außerdem, ob du die nächsten Schritte selbst umsetzt oder Unterstützung bei der Umsetzung wünschst.
Das ist im Buchhaltungslotse-Audit enthalten
Der Buchhaltungslotse ist ein einmaliger Prozess-Audit zum Festpreis. Du erhältst eine strukturierte Analyse deiner vorbereitenden Buchhaltung, drei bis fünf priorisierte Maßnahmen und einen konkreten 30-Tage-Plan für die nächsten Schritte.
Nach vollständigem Eingang deiner Angaben und Unterlagen erhältst du den Ergebnisbericht innerhalb von drei Werktagen.
Festpreis
990 €
einmalig netto, zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer
Im Festpreis enthalten:
- ein Unternehmen beziehungsweise eine rechtliche Einheit
- ein zentrales Buchhaltungssystem
- bis zu fünf Beleg- und Zahlungsquellen
- bis zu 150 Eingangsbelege pro Monat
- bis zu fünf am Prozess beteiligte Personen
- Betrachtung der Schnittstelle zu deiner Steuerkanzlei
- strukturierter Online-Fragebogen und Auswertung deiner Angaben und Unterlagen
- Ergebnisbericht mit Prozessübersicht und Einschätzung des aktuellen Ablaufs
- drei bis fünf priorisierte Maßnahmen
- konkreter 30-Tage-Plan
- 30-minütiges Abschlussgespräch
Mehr Belege oder komplexere Strukturen?
Mehr als 150 Eingangsbelege pro Monat, mehrere Rechtsträger, mehrere Buchhaltungssysteme oder komplexe Freigabewege können zusätzlich analysiert werden. Sie gehören jedoch nicht zum Standardumfang des Festpreises von 990 € netto.
Im Erstgespräch klären wir den zusätzlichen Analyseaufwand und vereinbaren den erweiterten Umfang vor der Beauftragung transparent und separat.
Du möchtest die nächsten Schritte nicht allein umsetzen?
Der Audit zeigt dir, wo dein Ablauf verbessert werden kann. Wenn du bei der Umsetzung Unterstützung möchtest, klären wir im Abschlussgespräch den passenden nächsten Schritt – von einer einzelnen Umsetzungsphase bis zu einer laufenden Senior-Unternehmensbegleitung.
Was das Audit leistet – und was nicht
Das Audit analysiert organisatorische und prozessuale Abläufe. Du erhältst Klarheit darüber, wo du ansetzen solltest und welche nächsten Schritte sinnvoll sind. Es ersetzt keine steuerliche oder rechtliche Fachberatung und ist keine laufende Buchhaltung.
Das Audit zeigt dir, wo du ansetzen solltest. Technische Einrichtung, Schulung und operative Umsetzung können anschließend separat vereinbart werden.
Du möchtest deine Abläufe direkt praktisch verbessern?
Der Buchhaltungslotse ist der richtige Einstieg, wenn du zunächst eine klare Übersicht und Priorisierung brauchst. Wenn du deine Abläufe dagegen direkt gemeinsam entwickeln, mit deinem Team einüben oder im Alltag begleiten lassen möchtest, ist das Buchhaltungscoaching das passende Angebot.
So ist dein Ergebnisbericht aufgebaut
Du erhältst keinen allgemeinen Ratgeber, sondern einen auf deinen Buchhaltungsablauf bezogenen Ergebnisbericht. Er macht sichtbar, wo Belege eingehen, welche Medienbrüche und unklaren Zuständigkeiten Zeit kosten, welche Rückfragen vermeidbar sind und welche drei bis fünf Maßnahmen zuerst sinnvoll sind.
Beispielhafte Ausschnitte aus einem anonymisierten Musterbericht
Die Darstellung zeigt den möglichen Aufbau des Ergebnisberichts. Inhalte, Umfang und Bewertungen unterscheiden sich je nach Angaben, Unterlagen und Ausgangssituation deines Unternehmens.
Wie geht es nach dem Audit weiter?
Im Abschlussgespräch klären wir, was du selbst umsetzen kannst und ob du bei den nächsten Schritten Unterstützung möchtest.
Das Audit kann der Anfang der Umsetzung sein
Der Buchhaltungslotse kann mit dem Ergebnisbericht enden. Wenn du die priorisierten Maßnahmen nicht nur verstehen, sondern gemeinsam umsetzen und im Alltag verankern möchtest, vereinbaren wir die passende Umsetzungsbegleitung.
Dabei können wir zum Beispiel Zuständigkeiten klären, Routinen entwickeln, Übergaben strukturieren, Aufgaben nachhalten und die Zusammenarbeit mit externen Fachpartnern vorbereiten. Die steuerliche und rechtliche Fachberatung bleibt bei den jeweils zuständigen Fachpartnern.
Wer hinter dem Buchhaltungslotsen steht
Der Buchhaltungslotse ist ein Angebot von Marco Teschner, Senior-Unternehmensbegleiter. Ich unterstütze Unternehmer und Inhaber kleiner und wachsender Unternehmen dabei, unternehmerische Situationen zu sortieren, Abläufe zu strukturieren und Entscheidungen in die Umsetzung zu bringen.
Der Buchhaltungslotse ist dabei ein konkreter Einstieg. Im Mittelpunkt stehen Belegquellen, Zuständigkeiten, Freigaben und die Übergabe an die Steuerkanzlei. Wenn sich im Audit darüber hinausgehende organisatorische, kaufmännische oder umsetzungsbezogene Themen zeigen, kann ich diese in einem separaten Auftrag weiter begleiten.
Als ausgebildete Steuerfachkraft kenne ich die praktischen Anforderungen an der Schnittstelle zwischen Unternehmen und Steuerkanzleien. Die steuerliche Fachberatung und die Verantwortung für steuerliche Entscheidungen bleiben bei der zuständigen Steuerkanzlei.
Für Steuerkanzleien: besser vorbereitete Mandanten und klarere Übergaben
Du möchtest deine Mandanten dabei unterstützen, ihre vorbereitenden Buchhaltungsprozesse strukturierter zu organisieren, ohne diese organisatorische Vorarbeit selbst übernehmen zu müssen?
Der Buchhaltungslotse analysiert die Abläufe beim Mandanten: Belegquellen, Zuständigkeiten, Freigaben, Rückfragen und die Übergabe an deine Kanzlei. Deine fachliche und steuerliche Verantwortung bleibt dabei klar abgegrenzt.
Für deine Kanzlei können daraus vollständigere Unterlagen, weniger Rückfragen und besser planbare Übergaben entstehen. Die Zusammenarbeit stimmen wir transparent mit dir und deinem Mandanten ab.
Kooperationsmodell und Vertragsgrundlage ansehen
Für andere Unternehmensberatungen
Du möchtest kaufmännische Abläufe, vorbereitende Buchhaltung oder Übergaben bei deinen Mandanten klarer strukturieren? Der Buchhaltungslotse kann als abgegrenzter Einstieg, ergänzender Baustein oder Übergabepunkt in deiner Kundenbegleitung eingesetzt werden. Zuständigkeiten, Kommunikation und Außenauftritt stimmen wir vorab transparent ab.
Häufige Fragen zum Audit für die vorbereitende Buchhaltung
Klarheit über deine vorbereitende Buchhaltung gewinnen
Im unverbindlichen Erstgespräch klären wir, ob das Audit zu deinem Unternehmen passt und welcher nächste Schritt für dich sinnvoll ist.
Oder das Audit direkt beauftragen
Du entscheidest, ob du mit einem Erstgespräch oder direkt mit dem Audit startest.
Buchhaltungslotse unterstützt Unternehmen bei der organisatorischen Analyse und Strukturierung vorbereitender Buchhaltungsprozesse sowie bei der Zusammenarbeit mit der Steuerkanzlei.
Das Angebot umfasst keine Steuerberatung, keine steuerliche Einzelfallprüfung, keine Kontierung, keine Buchungsanweisungen, keine Steuererklärungen und keine laufende Buchhaltung.
Marco Teschner – Unternehmensberatung
Telefon: 030-47301381
Mobil: 0151-12754008
E-Mail: mail@marco-teschner.de
Zwei Angebote für verlässliche kaufmännische Abläufe
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